此前，60加研究院曾发布《北京养老机构市场研究报告2020》《上海市养老服务市场研究报告 2020》，以商业的视角对北京、上海的养老机构市场进行了研究解析。

 

此次发布的《广州市养老机构市场研究报告2020》是以广州市217家（样本）不同类型的养老机构为重点研究对象，对广州市机构养老市场做的一次详细分析。

 

 

 

数据说明

 

 

 

1、本报告的数据来自于60加研究院自己研发的养老数据库以及广州市综合为老服务平台。

 

2、依据广州市民政局公布的数据及《关于全面加强养老机构综合监管的实施方案》的统计，2020年，广州市民政局发布养老机构数量217家，养老服务总床位6.8万张，从2016年起每千名老人床位数持续达到40张，护理型床位占比60%，医养结合率达到97.5%，整体市场趋于成熟，结构更加合理。

 

综合多方数据来源，本文将以官方公布的217家机构作为研究分析对象，同时，鉴于实际情况，本文将能够统计到的5.7万张养老机构床位作为主要研究内容。

 

3、本报告的数据量与官方数据的比较

 

 

本报告中的养老机构床位数为5.7万张，占广州市官方公布数据的83.8%。

 

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2019年，广州市60岁以上户籍老年人口数量为175.51万人，老龄化率为18.40%。其中，老龄化程度最深的地区为荔湾区。面对日益深化的老龄问题，广州市以实现养老服务“9064”为总目标，积极构建具有广州特色、走在全国前列的“大城市大养老”模式，打造养老服务的“广州模式”。

 

图1：2019年广州市户籍老年人口数量

数据来源：广州市统计局

 

一、广州市养老机构地区分布

 

在本报告中，我们统计了217家机构，共有床位57223张。总床位数量最多的是白云区，18393张床位，其次是海珠区6226张，花都区5372张，荔湾区5335张。养老机构数量最多的白云区、荔湾区，各拥有32家机构，其次是海珠区31家机构，越秀区22家机构。

 

图2：广州市养老机构分布图

资料来源：广州市为老服务综合平台

 

表1：广州市养老机构数量地区分布

数据来源：广州市民政局、60加研究院

 

通过统计分析广州市60岁以上人口数量和养老机构数量，研究发现，广州市各区的养老机构数量多少与各区老年人口数量多少相匹配，老年人口数量最多的越秀区、海珠区、荔湾区、白云区四区也同样是机构数量最多的四个区。其他几个区的养老机构数量排序与人口数量排序基本一致。因此，对比研究广州的养老机构数量和老年人口数量，可以看出，广州市的养老机构数量分布与各区老年人口分布保持一致，人口数量多的地区，养老机构数量也比较多。

 

二、广州市养老机构的建设源于近10年

 

从开设养老机构最早的1965年到2010年，广州市有91家机构对外公布，在2000年之后，甚至出现了新成立机构下降的趋势。但是从2011年开始，新增机构又开始大量增加，在2011年-2015年这5年的时间里，新成立的养老机构数量最多，有42家，2016年-2020年开设了36家机构。

 

从2011年至今，这10年时间里新建养老机构78家，规模上等同于过去45年时间里新增的机构数量。也就是说，广州市养老机构的大力发展起源于近10年。

 

图3：广州市养老机构的成立时间

数据来源：广州市民政局、60加研究院

 

三、广州市养老机构的规模

 

根据60加研究院的统计，2020年，广州共有217家养老机构，床位57223张，平均每家机构拥有床位263张。能够统计到的66家机构的总建筑面积为1031081.36㎡，平均每家机构的建筑面积为15622.4㎡。已知的180家机构占地面积达到1560216㎡，平均占地面积为8667.9㎡。

 

从机构的床位规模、建筑面积和占地面积的分布情况来看，广州市的养老机构规模较大，以大中型机构为主。

 

四、广州市养老机构的收费价格

 

217家养老机构中，我们统计了166家机构的收费价格。这些机构平均月收费价格为3822.8元，均价的价格区间为750-24000元/月。最低收费的平均价格为2216.5元/月，最高收费的平均价格为5438.1元/月，其中，最低收费价格的价格区间为300-16000元/月，最高收费价格的价格区间为1000-32000元/月。

 

表2：广州市养老机构的收费价格

数据来源：60加研究院

 

统计到的25家机构的床位费均价位于829.7元/月到2079.2元/月之间，低价床位费的价格区间是250-3383元/月，高价床位费的价格区间是600-14300元/月。同时，公开披露护理费价格的机构有24家，平均收费532.8-2267.5元/月，其中，低价护理费的价格区间为200-1050元/月，高价护理费的价格区间是550-9000元/月。在统计到的22家机构中，每月膳食费的收取从300元/月到1800元/月不等，月均收费698.6元。

 

五、广州市养老机构入住率

 

根据广州市为老服务综合平台和60加研究院的统计，181家机构的平均入住率为52.6%。公办、民办、公建民营机构的入住率分别为54.4%、52.1%和53.0%。入住率最高的三个区分别是荔湾区69.7%、海珠区59.9%、花都区56.6%。

 

表3：广州市各区养老机构入住率

数据来源：广州市民政局、60加研究院

 

六、广州市养老机构医养结合设施和服务

 

我们统计了51家机构的医养结合设施。这些机构主要采用的是在机构内设医疗机构的方式实现医养结合服务，医疗机构的种类主要是这6类：医务室、门诊部、卫生所、康复中心、护理院、医院，占比分别为19.5%、14.6%、2.4%、31.7%、12.2%、19.5。康复中心的数量最多，有13家机构在院内开设，此外，分别有8家机构内部开设了医务室和医院。同时，这些机构中有35家机构具备医保定点资格，占比68.3%。

 

图4：广州市养老机构的医养结合设施种类

数据来源：60加研究院

 

在217家机构中，104家机构为长期护理保险试点机构，占比约50%。从机构数量来看，市本级机构1家，越秀区10家，海珠区21家，荔湾区21家，天河区12家，白云区17家，黄埔区7家，花都区4家，番禺区7家，南沙区1家，增城区3家机构。

 

 

再根据比例来计算，天河区约有75%的机构被评定为长期护理保险试点机构，海珠区、荔湾区、黄埔区、白云区过半的机构也被认定为长期护理保险试点机构。因此，广州市的养老机构医养结合服务比较充实，护理型床位占比也比较高。

 

七、广州市养老机构人员配置

 

我们统计到59家机构的员工人数，共2978人，每家机构平均拥有员工50人。公开披露医护人员数量的机构有8家，共有医护人员602人，平均每家机构拥有医护人员75人。

 

分区来看，海珠区的养老机构拥有员工人数最多，平均每家机构拥有81名工作人员，其次是黄埔区、白云区、天河区，平均每家机构拥有员工人数分别为67人、58人、43人。

 

根据可以统计到的数据，白云区平均每家机构拥有医护人员85人，荔湾区每家机构拥有的医护人员数量更多，为108人。因此，这些区内养老机构的医护条件也更好。

 

表4：广州市各区养老机构人员配置

数据来源：广州市民政局、60加研究院

 

八、广州市不同性质机构的比较

 

1.广州市不同性质机构的床位规模

 

我们统计了217家机构，其中，公办机构54家，民办157家，公建民营机构6家，分别占比24.9%、72.4%、2.8%。

 

表5：广州市不同性质机构的规模

数据来源：广州市民政局、60加研究院

 

统计结果显示，公办机构的平均床位数为175张，建筑规模为16254.3㎡，占地面积11768.6㎡，民办机构的平均床位数为295.5张，建筑规模为14141.9㎡，占地面积为7121.6㎡，而公建民营机构的平均床位数为476.5张，建筑规模为34346.5㎡，占地面积13234.3㎡。整体而言，公建民营机构的床位规模、建筑规模比公办机构和民办机构的都大，公办机构比民办机构的占地面积大，而民办机构比公办机构的床位多。

 

2.广州市不同性质机构的收费价格

 

依据统计结果，公办养老机构的月均收费最低，为2011.6元/月，民办机构的月均收费最高，为4566.9元/月，公建民营机构的收费则为2860元/月。

 

表6：广州市不同性质机构的收费价格

数据来源：60加研究院

 

3.广州市不同性质机构的入住率

 

在各类不同性质的机构中，公办养老机构的入住率最高，达到54.4%，其次是公建民营机构，入住率为53%，民办机构的入住率最低，为52.1%。

 

虽然各类机构入住率略微不同，但各类机构的入住率相差并不大。

 

图5：广州市不同性质机构的入住率

数据来源：60加研究院

 

 

 

结论

 

 

 

本报告统计了217家养老机构，共57223张床位。研究发现：

 

1. 广州市养老机构主要分布在老年人口密集的荔湾区、越秀区、海珠区、白云区。

 

2. 广州市养老机构的平均床位数为263张，但各区差异较大。

 

3. 广州市每千名老人拥有养老床位数32.6张。

 

4. 靠近中心城区的海珠区、白云区和荔湾区养老机构市场化程度高。

 

5. 广州市大中型养老机构居多，且公建民营机构规模较大。

 

6. 广州市的养老机构多建设于近10年。

 

7. 广州市养老机构平均收费价格为3822.8元

 

8. 广州市养老机构入住率为52.6%，护理型床位入住率高。

 

9. 广州市医养结合服务设施主要包括医务室、门诊部、卫生所、康复中心、护理院、医院，其中，康复中心数量最多。此外，被认定为长期护理保险定点机构的养老机构超过50%。

 

10.广州市养老机构人员配置比较充足，平均每家机构员工人数50人。